Tahap ini mencakup kurun antara tahun 950 M hingga jatuhnya Baghdad (1259 M), dan menandai kemunduran Dinasti ‘Abbasiyah hingga akhirnya runtuh. Perdebatan kompetitif yang disebut MunaadHaraat terus berkembang di bawah naungan para khalifah ‘Abbasiyah, dan sebagian dari perdebatan ini bahkan dicatat dalam kitab-kitab. Seiring waktu, semangat persaingan yang sebagian besar dipicu oleh perdebatan-perdebatan ini menyebar ke masyarakat luas, dan fanatisme mazhab pun menjadi meluas. Jumlah mazhab berkurang drastis, dan struktur serta cara kerja empat mazhab yang bertahan menjadi sangat tersistematisasi. Para ulama dalam suatu mazhab diwajibkan untuk mendasarkan ijtihad mereka semata-mata pada prinsip-prinsip dasar (Ushul) mazhab mereka masing-masing. Pada masa ini, penyusunan Fiqih semakin dirumuskan secara formal dan digunakan untuk memperkuat persaingan antarmazhab.

This stage covers the period between the year 950 CE and the sacking of Baghdad (1259 CE) and represents the decline of the ‘Abbaasid dynasty until its eventual collapse. Competitive debates called MunaadHaraat continued to flourish under the patronage of the ‘Abbaasid caliphs and some of these debates were actually recorded in books. In time, the spirit of rivalry largely generated by these debates spread to the masses, and Madh-hab factionalism became widespread. There was a drastic reduction in the number of Madh-habs, and the structure and operatin of the four that survived became highly systematized. Scholars within a Madh-hab were obliged to base their Ijtihaads solely on the fundamental principles (Usool) of their particular Madh-hab. During this period the compilation of Fiqh was further fomalized and used to further Madhhab rivalry.

Pada tahap ini, jumlah mazhab fikih besar berkurang menjadi empat; tiga mazhab besar dan satu mazhab kecil. Dengan kata lain, mazhab-mazhab para imam besar seperti al-Awzaa'ee, Sufyaan ath-Thawree, Ibn Abee Laylaa, Abu Thawr, dan al-Layth ibn Sa'd semuanya telah lenyap, hanya menyisakan mazhab Abu Haneefah, Maalik, ash-Shaafi'ee, dan Ahmad ibn Hambal. Seiring waktu, aliran-aliran pemikiran hukum Islam ini menjadi begitu dominan sehingga masyarakat awam segera melupakan bahwa mazhab lain pernah ada. Masing-masing mazhab ini segera memiliki dinamika tersendiri, dan para pengikutnya mulai membiasakan diri menamai diri mereka sesuai dengan mazhab masing-masing. Sebagai contoh, al-Husayn ibn Mas'oud al-Baghawee, penulis kitab fikih klasik Sharh as-Sunnah, dikenal sebagai Shaafi'ee karena mengikuti mazhab Shaafi'ee.

During this stage, the number of major Madh-habs (schools of Islamic law) dwindled to four; three major and one minor. In order words , the Madh-habs of great Imaams like al-Awzaa’ee, Sufyaan ath-Thawree, Ibn Abee Laylaa, Abu Thawr and al-Layth ibn Sa’d had all disappeared leaving only the Madh-habs of Abu Haneefah, Maalik, ash-Shaafi’ee and Ahmad ibn Hambal. In time, these schools of Islamic legal thought became so predominant that the common people soon forgot that any other schools, even existed. Each of these schools soon took on a dynamism of its own and their followers started the practice of naming themselves after their respective Madh-habs. For example, al-Husayn ibn Mas’oud alBaghawee, author of the Fiqh classic, Sharh as-Sunnah, was Shaafi’ee after the Shaafi’ee Madh-hab.

Pada tahap ini, para ulama dari setiap Mazhab menganalisis seluruh putusan hukum dari para imam pendiri mazhab mereka, menggali kaidah-kaidah dasar di balik putusan-putusan tersebut, dan membukukannya. Mereka juga melakukan ijtihad terbatas terhadap masalah-masalah yang belum pernah dihadapi oleh para imam pendiri. Namun, bidang ini segera menjadi terbatas karena meluasnya penggunaan fikih hipotetis, baik di dalam maupun di luar perdebatan di pengadilan.

During this stage the scholars of each Madh-hab analysed all the rulings of their Madh-habs’ founding scholars, deduced the fundamental principles behind their rulings and codified them. They also made limited Ijtihaads on issues which the founders had not come across. However, this area soon became exhausted due to the widespread use of hypothetical Fiqh, in and outside of court debates.

Pada akhirnya, ijtihad mutlak (independen) ditinggalkan dan digantikan dengan ijtihad yang berlandaskan pada kaidah-kaidah baku dari suatu madzhab tertentu.

Ultimately independent Ijtihaad was discarded in favor of Ijtihaad based upon the established principles of a particular Madh-hab.